ASTREE

OFFRE : MA CONFORMITE

• Contrôler : simuler un contrôle à blanc ACPR et/ou AMF
• Evaluer : mesurer votre conformité et instruire nos observations sur les pièces, les manquements et les infractions constatées,
• Corriger : livrer un plan d’action, des procédures ainsi que des accélérateurs pour vous aider à être conforme le plus vite possible.
• Former : réaliser un transfert de connaissances sur les Bonnes Pratiques via des outils et des ateliers en Web-meeting.
• Suite à ces ateliers nous pouvons réaliser un suivi :
• Soit par la mise en place ultérieurement d’un contrôle à Blanc ACPRafin de vous aider à faire le point sur la bonne mise en place des outils que nous vous avons confiés
• Soit par le biais d’un abonnement, vous permettant un suivi régulier des actions données.

Notre démarche est outillée (logiciel spécifique) dans l’idée d’associer les notions de « performance et conformité ».

METIERS CONCERNES / PERIMETRE

• IOBSP
• Conseil en investissement financier
• Courtiers et toutes autres catégories dans le domaine de l’assurance
• Courtiers et toutes autres catégories dans le domaine de la banque

Le périmètre réglementaire étudié recouvre toutes les exigences réglementaires applicables pour le ou les activités concernées (Assurance, Banque, Finance) : statut et Organisation, gouvernance, fonctions clés, exigences ORIAS, conditions d’exercice des salariés, relations avec les apporteurs, relations avec les fournisseurs, obligations d’information, obligations de conseil, réclamations clients, gestion des prestations/sinistres, LCB-FT, CNIL.

Nos Livrables : compte rendus d’atelier, rapport de contrôle avec observations, taux de conformité, consignes, plan d’actions et modes d’emploi (procédures standards …).

Site web: www.astreeavocatsetconsultants.com

FormatIOB

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

L’Institut, basé à Saint Martin le Vinoux, ainsi qu’à Paris a déjà dispensé plus de 500 formations spécialisées en IOBSP depuis 2012. L’ensemble des équipes de formation a un parcours bancaire doté d’une solide expérience dans le milieu du courtage permettant un échange authentique et une réelle valorisation professionnelle directement liée au métier.

QUI SOMMES NOUS ?

FormatIOB est un institut de Formation spécialisé dans le métier d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement mais aussi dans des formations complémentaires permettant d’augmenter les performances commerciales et réglementaires des futurs IOBSP.

FormatIOB apporte aussi des solutions de formation sur-mesure que vous pouvez réaliser à votre rythme.

NOS OFFRES DE FORMATIONS…

• IOBSP Niveaux I, II ou III
• Contrôle, réglementation
• MCD formation continue 7 h
• Certification IOBSP 40 h
• Certification IOBSP Passeport Européen 14 h

Moyens pédagogiques : e-learning, présentiel, live

Tarifs : sur devis

Dates : à déterminer ensemble

… SUR MESURE

VOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOS CLIENTS

• Une relation privilégiée avec l’ensemble des partenaires bancaires généralistes comme spécialistes
• Un accompagnement unique du client face à son projet et ses besoins
• Des réponses sur mesure en matière de montage financier

Site web : http://www.formation-iob.com

IFCM

L’IFCM, l’expert de vos formations métiers.

UNE OFFRE DE FORMATION ELARGIE

En e-learning, présentiel sur toute la France, en classe virtuelle

Formations réglementaires  IOBSP tous niveaux , tous crédits  , IAS 1 et 3,  initiales et continues 

Formations de base  intermédiaire en crédit, services de paiement ou Assurance

• Pour exercer pleinement : la technique des Crédits, le montage d’un dossier Crédit, le sourcing, la prescription, la conformité,  …
• A l’apprentissage des logiciels dédiés Alto Informatique, Iassure , …

Formations Managers , à propre compte , en succursale, de plateaux tel , …

• Les bases, l’expertise, la gestion du temps, les conflits, le management, le discours client, les apporteurs d’affaires, le coaching,…

Formations à la vente  : débutant à expert  , la négociation , …

Site web : https://www.formation-ifcm.com/ 

Gras Savoye

GRAS SAVOYE, premier courtier d’assurance en France depuis 1992, s’est développé en plaçant le client au cœur de ses préoccupations et en l’accompagnant dans tous les aspects de la gestion et de la couverture de ses risques.

Gras Savoye dispose d’un département spécialisé dans les professions réglementées y compris les professionnels de l’intermédiation en crédit.

Gras Savoye traite toute la chaîne de risques : le conseil, la négociation des contrats avec les assureurs, la gestion des contrats et la gestion des sinistres.

Les valeurs de Gras Savoye

• Priorité au client : Défendre les intérêts de ses clients grâce à une compréhension précise de de leurs  enjeux et l’anticipation de leurs attentes.
• Expertise : Avoir accès à l’ensemble des spécialistes de Gras Savoye sur tous les domaines d’assurance.
• Intégrité : Le respect des engagements et la confiance de ses clients.
• Respect : Accueillir avec bienveillance les idées de chacun est le gage d’une entreprise apprenante.
• Excellence : A clients exceptionnels, équipes exceptionnelles

Les Assurances pour l’APIC

Gras Savoye a négocié pour les membres de l’Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits, des solutions d’assurance sur mesure et préférentielles leur permettant de respecter les obligations d’assurance nécessaires à l’exercice de leur profession :

• Responsabilité Civile Professionnelle
• Responsabilité des dirigeants
• Protection Juridique
• Cyber assurance
• Assurances complémentaires sur demande

Le questionnaire d’assurance est disponible en vous connectant à votre espace adhérent et si vous souhaitez faire une demande d’assurance spécifique, Gras Savoye a mis en place une adresse mail dédiée à l’APIC : apic@grassavoye.com

Site internet : http://ars.grassavoye.com/ARS/equipes-specialisees/professions.html